Битрикс24 для финансов и страхования
Битрикс24 помогает страховым брокерам, кредитным и финансовым консультантам вести заявку от первого звонка через сбор документов и решение партнёра до выдачи, а затем не пропускать пролонгации. Emaya настраивает воронки продуктов, чек-листы документов, напоминания о продлении и контроль качества звонков. Внедрение — от 350 000 ₸, от 2 недель.
Что мешает продавать
- Заявка возвращается от банка или страховщика из-за неполного пакета документов
- Срок полиса истёк, клиент продлил у конкурента
- Менеджеры обещают по телефону то, чего нет в условиях продукта
- Комиссию с партнёров сверяют вручную в таблицах
Готовая воронка
- Заявка
- Консультация
- Сбор документов
- Отправлено партнёру
- Решение
- Подписание
- Выдача / полис оформлен
Что автоматизируем
- Создание сделки на пролонгацию за 45 дней до окончания полиса
- Чек-лист документов: сделка не уходит партнёру, пока пакет не полный
- Задача при отказе банка — предложить альтернативного партнёра
- Расчёт комиссионного вознаграждения при закрытии сделки
- Напоминание клиенту о платеже или очередном взносе
Настроить самому или доверить Emaya
Мы уже наступили на эти грабли — вам не придётся
Подберём настройку Битрикс24
3 вопроса — и вы знаете цену и срок. Бесплатный аудит портала при заявке из квиза.
Интервью с собственником и РОПом, аудит текущей CRM и источников заявок.
1–3 дняВоронки, роли, точки контроля. Согласуем до того, как что-то настраивать.
3–5 днейНастраиваем Битрикс24 и дописываем недостающие инструменты. Демо каждую неделю.
1–4 неделиОбучение, база знаний, поддержка. Дорабатываем, пока цифры не поедут вверх.
дальше — с вамиПодробнееразвёрнутое описание, этапы и нюансы
В финансовых услугах продукт сложный, а ошибка дорогая: неполный пакет документов — это возврат заявки, неправильное обещание по телефону — жалоба, пропущенная дата продления — потерянный клиент. CRM для брокера или финансового консультанта строится вокруг документов, сроков и качества разговоров.
Как выглядит воронка
Под каждый продукт — своя воронка, потому что у кредита и страховки разные этапы и документы.
Кредит / ипотека: «Заявка» → «Консультация» → «Сбор документов» → «Отправлено в банк» → «Решение» → «Подписание» → «Выдача».
Страхование: «Заявка» → «Расчёт» → «Предложение» → «Оформление» → «Полис действует» → «Пролонгация».
В карточке — продукт, партнёр (банк или страховая), сумма, срок, ставка или тариф, комиссия и дата окончания договора.
Что автоматизируем
- Документы. Для каждого продукта свой чек-лист. Пока он не закрыт, сделка не переходит в «Отправлено партнёру» — меньше возвратов.
- Отказы. Отказ одного банка не закрывает сделку: робот ставит задачу предложить другого партнёра.
- Пролонгации. За полтора месяца до окончания полиса создаётся сделка на продление с задачей и напоминанием клиенту.
- Комиссия. При выдаче рассчитывается вознаграждение по ставке партнёра — сверка с партнёрами становится проще.
- Повторные продажи. Клиенту с ипотекой — страхование имущества, клиенту с ОСАГО — КАСКО: сценарии повторных продаж по продуктам.
Интеграции
Телефония с записью — обязательна для финансовых консультаций. Если звонков много, подключаем Sapadex: ИИ оценивает каждый разговор по скрипту и находит рискованные обещания.
Сайт с калькулятором платежа или стоимости полиса, заявка из которого сразу попадает в CRM. Пример — калькулятор ипотеки и рассрочки, который менеджер открывает прямо в Битрикс24 и печатает расчёт клиенту.
WhatsApp для сбора документов: файлы клиента остаются в карточке сделки.
Права доступа. Персональные и финансовые данные видны только ответственному менеджеру и руководителю.
Как проходит внедрение
- Разбираем продукты, партнёров, требования к документам и схему комиссий.
- Проектируем воронки по продуктам, чек-листы и права доступа.
- Настраиваем роботов, телефонию, сайт и мессенджеры, переносим действующие полисы с датами окончания — это сразу даёт базу пролонгаций.
- Обучаем менеджеров, руководителю настраиваем отчёты по продуктам и партнёрам.
Какие отчёты получает руководитель
Руководителю брокерской или финансовой компании нужны цифры по продуктам и партнёрам. Конверсия заявок в выдачу по каждому банку и страховщику — с кем выгоднее работать и куда отправлять заявки в первую очередь. Доля возвратов из-за неполных документов. Комиссионный доход по продуктам и менеджерам. Пролонгации: сколько полисов заканчивается в ближайшие два месяца и какая доля из них продлена. Это самый предсказуемый источник выручки, который чаще всего теряется. Оценки звонков из Sapadex показывают, кто из менеджеров нарушает скрипт или даёт рискованные обещания. Эти данные доступны в отчётах Битрикс24 без ручных сверок с партнёрами.
Сколько стоит и сколько длится
Стартовое внедрение — от 350 000 ₸ и от 2 недель. Комплексный проект с несколькими продуктами и бизнес-процессами — от 900 000 ₸. Калькуляторы и собственные инструменты — от 250 000 ₸. Лицензия Битрикс24 и Sapadex оплачиваются отдельно. Посчитайте смету в калькуляторе КП.
Частые вопросы
Можно ли в Битрикс24 автоматически напоминать о продлении полиса?
Да. Дата окончания полиса — поле сделки. Робот заранее создаёт сделку на пролонгацию, ставит задачу менеджеру и отправляет клиенту напоминание.
Как контролировать, что менеджеры правильно консультируют клиентов?
Звонки записываются телефонией, а ИИ-сервис Sapadex оценивает каждый разговор по вашему скрипту и поднимает тревоги по рискованным фразам.
Сколько стоит?
Стартовое внедрение — от 350 000 ₸ и от 2 недель, комплексное — от 900 000 ₸. Лицензия Битрикс24 оплачивается отдельно.
● реальный экранКалькулятор ипотеки и рассрочки
Менеджер считает ипотеку и рассрочку прямо в Битрикс24 и печатает расчёт клиенту
AIVA GROUP · Девелопмент, продажа недвижимости
Автообзвон лидов
Прогрессивный обзвон: недозвон — следующий, ответил — пауза на разговор
AIVA GROUP · Девелопмент, колл-центр
Сделаем так же у вас
Короткий созвон — и вы знаете срок и цену. Или посчитайте сами за 2 минуты.