Битрикс24 для юридических услуг

Юридическая компания продаёт экспертизу и время. Цикл делится на две разные части: сначала нужно превратить консультацию в договор, а потом месяцами вести дело, не пропустив ни одного срока. Для второй части обычная воронка продаж не подходит, поэтому мы строим портал из двух связанных частей.

Как выглядит воронка

Продажа услуги: «Обращение» → «Первичная консультация» → «Анализ документов» → «Коммерческое предложение» → «Договор» → «Оплата». Источник обращения, тип вопроса (корпоративный, семейный, налоговый, арбитраж) и стоимость фиксируются с первого звонка.

Ведение дела — смарт-процесс. Для судебного дела: «Подготовка» → «Иск подан» → «Первая инстанция» → «Апелляция» → «Исполнение» → «Закрыто». Для абонентского обслуживания компании — свои стадии и ежемесячный счёт. Дело связано с клиентом и договором, внутри — документы, задачи и затраченные часы.

Что автоматизируем

• Документы. Договор, доверенность, акт выполненных работ формируются по шаблонам из полей сделки — без ручного копирования реквизитов.
• Старт дела. Оплата пришла — дело создаётся само, назначается ответственный юрист, ставятся первые задачи.
• Сроки. Каждое процессуальное действие — задача с крайним сроком и напоминанием заранее. Руководитель видит все сроки на неделю по всем делам.
• Клиент в курсе. При смене стадии дела клиент получает короткое сообщение — меньше звонков «как там моё дело».
• Согласования. Скидка, нестандартный гонорар, исходящее письмо от имени компании — через бизнес-процесс с утверждением партнёра.

Интеграции

Телефония и почта с записью и сохранением всей переписки в карточке клиента.

WhatsApp — многие клиенты присылают документы именно туда; через открытые линии файлы остаются в CRM, а не в телефоне юриста.

1С — счета и оплаты при большом количестве абонентских клиентов.

Когда внутренних согласований много (входящие и исходящие документы, заявки на оплату, доверенности), их удобно собрать в каталог процессов с автоформой — как BP Launcher, который мы сделали для AIVA GROUP. Подобные решения относятся к инструментам для Битрикс24.

Как проходит внедрение

1. Разбираем практики компании, виды дел, роли (партнёры, юристы, помощники) и порядок работы со сроками.
2. Проектируем воронку продаж, смарт-процессы дел, права доступа и шаблоны документов.
3. Настраиваем роботов, бизнес-процессы, телефонию и почту, переносим действующие дела.
4. Обучаем юристов и помощников; отдельно показываем партнёрам отчёты по загрузке.

Какие отчёты получает руководитель

Партнёрам юридической фирмы важна экономика практики. Сколько обращений пришло и сколько первичных консультаций превратилось в договоры — по юристам и типам вопросов. Загрузка юристов: число активных дел и задач с ближайшими сроками. Затраченное время по делам в сравнении с гонораром — на каких делах компания работает себе в убыток, особенно при фиксированной цене. Поступления по абонентским договорам и просроченные оплаты. Сроки по всем делам на ближайшую неделю — единый календарь, который раньше был только в личных ежедневниках. Такие отчёты собираются из данных CRM и учёта времени в задачах Битрикс24 без отдельной программы учёта часов.

Сколько стоит и сколько длится

Стартовое внедрение — от 350 000 ₸ и от 2 недель. Комплексный проект с несколькими практиками и бизнес-процессами согласования — от 900 000 ₸. Лицензия Битрикс24 оплачивается отдельно. Точную цену покажет калькулятор КП.