Битрикс24 для оптовой торговли

В опте основные деньги приносят не новые клиенты, а постоянные: магазины, сети, монтажные организации, которые закупают каждый месяц. Поэтому CRM для дистрибьютора — это прежде всего инструмент удержания и контроля денег, а не только воронка лидов.

Как выглядит воронка

Делаем два направления.

Новые клиенты: «Новый запрос» → «Выявление потребности» → «КП и прайс» → «Согласование условий» → «Первый заказ». Здесь важно зафиксировать условия: тип цены, отсрочка, лимит.

Действующие клиенты: «Заказ» → «Счёт» → «Оплата» → «Сборка» → «Отгрузка» → «Закрывающие документы». Каждая закупка — новая сделка, история видна в карточке компании.

Если компания участвует в тендерах и госзакупках, добавляем третью воронку: «Найден тендер» → «Анализ» → «Подготовка заявки» → «Подано» → «Итоги» → «Договор». Сроки подачи жёсткие, поэтому здесь работают дедлайны и напоминания.

Что автоматизируем

• Отток. Битрикс24 знает, как часто клиент заказывал. Если пауза затянулась дольше обычного цикла, менеджер получает задачу позвонить.
• Регулярные поставки. Для клиентов с плановыми ежемесячными закупками используем регулярные сделки — они создаются сами по расписанию.
• Дебиторка. При просрочке оплаты по отсрочке — напоминание менеджеру и, при необходимости, блокировка новых отгрузок через согласование.
• Скидки. Цена ниже прайсовой уходит на согласование руководителю бизнес-процессом.
• Повторные продажи. Сценарии повторных продаж Битрикс24 создают сделки под сезонный спрос или допродажу сопутствующих товаров.

Интеграции

1С — центральная связка: номенклатура, цены по типам клиентов, остатки, счета, оплаты, отгрузки. Менеджер видит остаток и долг клиента прямо в карточке, не открывая 1С.

Маркетплейсы. Заказы с Satu.kz и Kaspi заводим в CRM через приложения маркетплейса Битрикс24 или REST API. Так работает проект NUMETEK, где заявки с Satu идут в общую воронку вместе со звонками и WhatsApp.

Коммуникации. Телефония, WhatsApp, корпоративная почта — вся переписка с закупщиком в одной ленте.

Если направлений бизнеса несколько, их структуру можно развернуть в портале одной командой — как в проекте Ornex, где установщик создаёт смарт-процессы под шесть услуг.

Как проходит внедрение

1. Аудит: каналы продаж, типы клиентов и цен, схема работы с 1С и складом.
2. Проект воронок, полей компании (лимит, отсрочка, тип цены) и правил обмена с 1С.
3. Настройка, перенос клиентской базы, тестовый обмен на реальных заказах.
4. Обучение менеджеров и руководителя отдела продаж отчётам по оттоку и дебиторке.

Какие отчёты получает руководитель

Директору оптовой компании нужны цифры по клиентской базе, а не только по новым сделкам. Список клиентов, у которых закупки снижаются или прекратились, — ранний сигнал оттока. Выручка и маржа по менеджерам и категориям клиентов. Дебиторская задолженность с разбивкой по срокам просрочки — прямо в CRM, без запроса в бухгалтерию. Доля повторных заказов и средний интервал между ними. Для тендерного направления — число поданных заявок, выигранных и сумма контрактов. Данные об оплатах и отгрузках приходят из 1С, поэтому отчёты совпадают с бухгалтерией. Если стандартной аналитики Битрикс24 не хватает, собираем отдельный дашборд — это инструмент для Битрикс24 от 5 дней.

Сколько стоит и сколько длится

Стартовое внедрение — от 350 000 ₸ и от 2 недель. С интеграцией 1С, тендерной воронкой и бизнес-процессами — от 900 000 ₸. Лицензия Битрикс24 оплачивается отдельно. Посчитайте свой проект в калькуляторе КП.