Настройка amoCRM, в которой уже работает отдел

Чаще всего к нам приходят не с пустым аккаунтом, а с amoCRM, которой пользуются год-два. За это время в ней накопилось: пять воронок, из которых живы две, тридцать полей в карточке, половину никто не заполняет, задачи висят просроченными сотнями. Начинать с нуля в такой ситуации дорого и не нужно. Достаточно найти, что именно тормозит работу, и поправить это.

Что обычно ломается в работающем аккаунте

Поля размножились. Каждый новый руководитель добавлял свои, и теперь в карточке три поля «Источник» с разными значениями. Отчёт по источникам из-за этого врёт.

Этапы не совпадают с реальностью. Сделка перескакивает с «Новой заявки» сразу в «Успешно», потому что промежуточные этапы менеджерам не нужны. Конверсию по такой воронке посчитать нельзя.

Digital Pipeline делает лишнее. Триггеры, поставленные «на всякий случай», создают дубли задач или отправляют клиенту сообщение дважды.

Права выданы всем на всё. Любой менеджер видит и выгружает всю базу, а уволившийся сотрудник ещё числится ответственным за сотни контактов.

Интеграции отвалились. Виджет от подрядчика перестал работать после смены тарифа или токена, а заметили это через месяц.

Как мы правим, не ломая текущую работу

Сначала собираем список проблем и оцениваем каждую отдельно. Вы видите, сколько стоит, например, чистка полей, а сколько перестройка автоматизации, и сами решаете очерёдность.

Большие изменения собираем в тестовой воронке. Проводим через неё несколько реальных сделок, смотрим, срабатывают ли триггеры и не теряются ли данные. Только потом переносим логику в рабочую воронку и переводим туда сделки.

Поля не удаляем сразу. Сначала скрываем и смотрим, не используются ли они в отчётах, Salesbot или интеграциях. Удаляем после проверки, предварительно выгрузив данные.

Что важно решить до начала работ

• Кто в компании отвечает за amoCRM после нас. Если такого человека нет, через полгода хаос вернётся.
• Какие отчёты руководитель реально смотрит. От этого зависит, какие поля обязательны.
• Нужен ли разный доступ отделам. Права проще настроить сейчас, чем после утечки базы.

Примеры точечных задач

• Сократить карточку сделки до полей, которые реально заполняют, и сделать обязательными три-четыре ключевых.
• Разделить одну общую воронку на две: для новых клиентов и для повторных продаж.
• Настроить распределение заявок из «Неразобранного» по очереди, чтобы новые обращения не забирал один самый быстрый менеджер.
• Убрать дубли задач, которые создают одновременно Digital Pipeline и старый виджет.
• Передать сделки и контакты уволенных сотрудников и закрыть им доступ.
• Починить форму сайта, которая перестала создавать сделки после смены полей.

Каждый такой пункт занимает от пары часов до пары дней. Поэтому настройку удобно делать порциями: сначала то, что прямо сейчас теряет заявки, потом то, что мешает отчётам.

Когда настройки мало

Если в ходе разбора выясняется, что воронка в принципе не отражает ваш процесс продаж, точечные правки не помогут. Тогда честно скажем, что нужно внедрение amoCRM с проектированием процесса заново. Если непонятно, с чего начать, закажите бесплатный аудит аккаунта: по нему будет видно, хватит ли настройки.

Настройка amoCRM: что вы получите на выходе

Обновлённый аккаунт, список внесённых изменений и короткую инструкцию для менеджеров о том, что поменялось. Месяц после работ мы на связи и поправляем то, что всплывёт в ежедневной работе.