Аудит amoCRM: где теряются заявки и деньги

Когда собственник говорит «amoCRM не работает», почти всегда работает сама amoCRM, а не работает то, как её настроили и как в ней ведут сделки. Аудит отвечает на вопрос, где конкретно разрыв: в воронке, в дисциплине, в интеграциях или в отчётах.

Что мы проверяем

Воронка. Сколько сделок висит на каждом этапе и как долго. Есть ли этапы, которые все пропускают. Совпадают ли этапы с реальным процессом продаж.

Поля. Какие поля заполнены в большинстве сделок, а какие пустуют. Есть ли обязательные поля там, где без них нельзя двигаться дальше.

Задачи. Сколько просроченных задач, есть ли сделки без единой задачи. Это самый быстрый индикатор того, что заявки теряются.

Дубли. Сколько контактов заведено дважды из-за звонка и сообщения в WhatsApp от одного клиента.

Источники. Все ли каналы создают сделки автоматически, или часть заявок менеджеры вбивают руками. Попадают ли UTM-метки с сайта.

Права и пользователи. Кто видит всю базу, кто может её выгрузить, остались ли активными уволенные сотрудники.

Интеграции и виджеты. Что подключено, что из этого реально используется, что сломалось и молчит.

Отчёты. Совпадают ли цифры в аналитике amoCRM с тем, что руководитель считает в Excel.

Чем аудит amoCRM отличается от продажи внедрения

Мы не предлагаем по итогам переделать всё. Если аккаунт в порядке и проблема в дисциплине, так и говорим: нужен регламент и контроль, а не новая настройка. Если проблема в двух полях и одном триггере, объясним, как поправить самим за вечер.

Платные работы предлагаем только там, где без разработчика никак: сломанная интеграция, нужен свой виджет, требуется перестройка воронки с переносом сделок.

Типичные находки

• Сделки «Неразобранного» никто не принимает в работу по выходным.
• Звонки приходят, но не привязываются к сделке, потому что номер в контакте записан в другом формате.
• Отчёт по источникам пустой, потому что поле источника заполняется вручную и по-разному.
• Половина триггеров Digital Pipeline создаёт задачи, которые менеджеры сразу закрывают не глядя.

Как подготовиться к разбору

Чтобы час прошёл с пользой, подготовьте заранее:

• Доступ к amoCRM с правами администратора на экране, чтобы видеть настройки воронок, полей и интеграций.
• Список каналов, откуда приходят заявки: сайт, WhatsApp, Instagram, звонки, агентства, реклама.
• Два-три отчёта или таблицы, которые руководитель сейчас ведёт вне CRM. По ним видно, чего не хватает в amoCRM.
• Список подрядчиков и сервисов, которые подключали к аккаунту, если он есть.

Хорошо, если на встрече будет руководитель и один менеджер. Руководитель расскажет, какие цифры ему нужны, менеджер покажет, как реально ведёт сделку. Разница между этими двумя рассказами обычно и есть главная находка аудита.

Когда аудит не нужен

Если amoCRM у вас ещё не куплена или куплена неделю назад и в ней пусто, проверять нечего. Тогда разговор сразу о том, как её правильно внедрить. Если вы уже знаете список конкретных правок, переходите к настройке amoCRM.

Аудит проводим в Zoom, поэтому город не важен: работаем с компаниями по всему Казахстану и в СНГ. Записаться можно через форму на сайте или в WhatsApp, обычно встречу назначаем в течение нескольких рабочих дней, а список находок присылаем в тот же или на следующий день.