Обучение Битрикс24 для сотрудников на вашем портале

Обучение чаще всего проваливается по одной причине: сотрудникам показывают Битрикс24 «вообще», а работать им нужно в конкретном портале со своими воронками, полями и правилами. Через неделю общие знания забываются, и менеджеры возвращаются к привычному блокноту.

Чем обучение Битрикс24 для сотрудников отличается от вебинара

Бесплатных видео по Битрикс24 много. Они хорошо объясняют интерфейс, но не отвечают на вопросы вашей команды:

• на какой стадии ставить сделку, если клиент попросил перезвонить через месяц;
• какие поля обязательны и зачем руководителю причина отказа;
• что делать, если робот поставил задачу не тому;
• где искать договор, который загружал коллега.

Эти ответы есть только в вашем портале. Поэтому мы сначала изучаем, как он настроен, и учим ровно тому, что там есть.

Три группы, три программы

Менеджеры. Работа с лидом и сделкой от заявки до оплаты, дела и задачи, ответы в WhatsApp и Instagram из карточки, звонки через телефонию, поиск клиента и истории. Главная цель — чтобы менеджер начинал день со списка дел в Битрикс24.

Руководители. Фильтры и сохранённые представления, отчёты по воронке и менеджерам, контроль просроченных задач, работа с планом продаж. Здесь учим не кнопкам, а вопросам: какой отчёт открыть, чтобы понять, почему просела конверсия.

Администратор. Добавление и увольнение сотрудника, поля и стадии, простые роботы, права доступа. Отдельно разбираем, какие изменения ломают отчёты и интеграции, например переименование стадии, на которую завязан робот.

Что остаётся после обучения

• Записи занятий, нарезанные по темам.
• Инструкции на 1–2 страницы для каждой роли.
• База знаний внутри портала, куда новые сотрудники заходят в первый день.

Через две недели проверяем результат по данным портала: у всех ли сделок есть следующее дело, заполняются ли причины отказа, нет ли сделок без ответственного. Если ошибки повторяются, проводим короткий разбор.

Как организовать обучение, чтобы оно сработало

Группы по 3–6 человек одной роли. В большой смешанной группе менеджеры скучают на вопросах бухгалтера, а руководитель стесняется спросить базовое при подчинённых.

Занятие не длиннее 90 минут. Лучше два коротких занятия с перерывом в несколько дней, чем один длинный день: между ними сотрудники пробуют работать сами и приходят на второе занятие со своими вопросами.

Руководитель на первом занятии. Пять минут в начале, где он объясняет, зачем компания переходит в Битрикс24 и с какой даты работа вне портала не считается, дают больше, чем любая инструкция.

Задание после занятия. Не тест на знание кнопок, а реальная работа: провести три своих сделки до следующей стадии, поставить задачу коллеге по регламенту, найти в портале договор прошлого клиента. На следующей встрече разбираем, что получилось, и на этих примерах закрываем пробелы. Так обучение превращается в привычку, а не в просмотренную лекцию.

Когда обучение не поможет

Если портал настроен так, что в нём неудобно работать, никакое обучение это не исправит. Признаки: двадцать обязательных полей, одна воронка на все направления, роботы ставят задачи, которые никто не выполняет. В этом случае сначала нужна перенастройка, а обучение — после неё. Понять, какой случай у вас, поможет бесплатный аудит.