Вопрос · Настройка

Как перенести клиентскую базу и сделки из Excel в Битрикс24?

Данные из Excel переносят в Битрикс24 встроенным импортом: сохраните таблицу в CSV, выберите в CRM импорт контактов, компаний или сделок, сопоставьте колонки с полями и включите проверку дублей. Перед импортом очистите таблицу: единый формат телефонов, без пустых и объединённых ячеек, отдельные колонки под каждое поле. Для больших и связанных данных используют импорт через REST API.

Спросить в WhatsApp

NUMETEKAIVA GROUPSAFIAHECTONEWTONEAsar SuJAILYSalt DasturMatras FactoryEcolosKvadrumNUMETEKAIVA GROUPSAFIAHECTONEWTONEAsar SuJAILYSalt DasturMatras FactoryEcolosKvadrum

Честно

Настроить самому или доверить Emaya

СамостоятельноС Emaya

Сроки2–4 месяца проб и ошибок между основной работойот 2 недель, демо каждую неделю

Воронки и роботыКопируете чужую схему — она не про ваш бизнесСтроим под ваш процесс после разбора

Права и ролиМенеджеры видят чужие сделки или не видят нужноеРоли, поля, обязательные шаги — сразу правильно

ИнтеграцииWhatsApp, телефония, 1С — каждая со своими граблямиПодключаем и проверяем на ваших данных

Внедрение в командуCRM есть, но в ней никто не работаетОбучение, регламенты, контроль первые недели

Цена ошибкиПотерянные лиды и месяцы времениФиксированная смета и ответственность

Где спотыкаются чаще всего

Мы уже наступили на эти грабли — вам не придётся

⚠ Дубли лидов из разных каналов⚠ Роботы, которые зацикливаются⚠ Права доступа «всем всё»⚠ Лимиты REST API при интеграциях⚠ Поля, которые никто не заполняет⚠ Обновления, ломающие связки

Подберём настройку Битрикс24

3 вопроса — и вы знаете цену и срок. Бесплатный аудит портала при заявке из квиза.

Как работаем

01Разбор

Интервью с собственником и РОПом, аудит текущей CRM и источников заявок.

1–3 дня

02Карта процессов

Воронки, роли, точки контроля. Согласуем до того, как что-то настраивать.

3–5 дней

03Сборка

Настраиваем Битрикс24 и дописываем недостающие инструменты. Демо каждую неделю.

1–4 недели

04Запуск и рост

Обучение, база знаний, поддержка. Дорабатываем, пока цифры не поедут вверх.

дальше — с вами

Подробнееразвёрнутое описание, этапы и нюансы

Шаг 1. Решите, что переносить

Не всё из Excel нужно в CRM. Определите сущности: контакты (люди), компании (юрлица), сделки (продажи). Решите, переносите ли закрытые сделки или только активные и базу клиентов.

Шаг 2. Подготовьте поля в Битрикс24

Создайте пользовательские поля под нужные колонки: источник, город, продукт, статус. Списочные поля заполните значениями заранее — при импорте значения должны совпадать дословно.

Шаг 3. Очистите таблицу

Одна строка — одна запись, одна колонка — одно поле.
Уберите объединённые ячейки, пустые строки и итоги.
Приведите телефоны к единому формату, например +77011234567.
Разделите ФИО на фамилию, имя и отчество, если нужно.
Удалите явные дубли.
Приведите даты к одному формату.
Ответственных укажите так, как они записаны в портале.

Шаг 4. Импорт

Сохраните файл в CSV (кодировка UTF-8).
Откройте нужный раздел CRM и выберите импорт.
Сопоставьте колонки с полями.
Включите контроль дублей по телефону или email.
Загрузите тестовые 10–20 строк, проверьте карточки.
Импортируйте остальное.

Шаг 5. Связи

Если контакты должны быть привязаны к компаниям и сделкам, импортируйте в порядке: компании, контакты, сделки. Встроенный импорт умеет привязывать не все связи; для сложных структур удобнее импорт через REST API скриптом.

Импорт CSV или REST API

	Встроенный импорт	REST API
Кто делает	Администратор	Разработчик
Объём	До десятков тысяч строк	Любой
Связи между сущностями	Ограниченно	Полностью
История в таймлайне	Нет	Да
Повторная синхронизация	Вручную	Автоматически

Частые проблемы

Списочные значения не совпадают, и поле остаётся пустым.
Телефоны в разных форматах, и проверка дублей не срабатывает.
Импортировали всё в лиды, хотя это действующие клиенты.

Что делать после импорта

Проверьте выборочно 20–30 карточек: телефоны, связи, ответственные.
Запустите поиск дублей и объедините найденные.
Сохраните исходный файл: он пригодится, если что-то придётся переимпортировать.
Запретите параллельное ведение Excel: с этого дня источник правды — CRM.

Перенос из другой CRM

Если данные лежат не в Excel, а в другой CRM, порядок тот же: выгрузка, очистка, сопоставление полей, тестовый импорт, полный импорт, проверка. Разница в том, что из другой CRM часто нужно перенести историю: звонки, письма, комментарии, задачи. Встроенный импорт этого не делает, поэтому историю переносят через API обеих систем. Заранее решите, какая история действительно нужна менеджерам, а какую можно оставить в архиве.

Перенос данных входит во внедрение Битрикс24; если нужна регулярная синхронизация с таблицами, это задача для инструментов на REST API.

Частые вопросы

Как перенести клиентскую базу и сделки из Excel в Битрикс24?

Сохранятся ли комментарии и история из Excel?

Комментарии можно загрузить в отдельное поле или, через REST API, добавить в таймлайн карточки. Встроенный импорт историю в таймлайн не переносит.

Можно ли сначала проверить импорт?

Да, загрузите 10–20 строк, проверьте результат и только потом импортируйте всю базу.

Сделаем так же у вас

Короткий созвон — и вы знаете срок и цену. Или посчитайте сами за 2 минуты.

Ещё вопросы

Какие отчёты и дашборды есть в Битрикс24? →Как настроить воронку продаж в Битрикс24? →Как считать KPI менеджеров в Битрикс24? →Как настроить права доступа в CRM Битрикс24? →Робот или бизнес-процесс в Битрикс24: что выбрать? →Как настроить распределение лидов в Битрикс24? →Как настроить согласование договоров в Битрикс24? →Как вести задачи и проекты в Битрикс24? →Как настроить автоматическое создание задач в Битрикс24 →Как импортировать товары в Битрикс24 →Как контролировать зависшие сделки в Битрикс24 →Как настроить повторные продажи в Битрикс24 →