Как настроить автоматическое создание задач в Битрикс24?
Автоматические задачи в Битрикс24 настраиваются роботом «Создать задачу»: в CRM откройте «Роботы» над воронкой, выберите стадию, добавьте робота, укажите название, ответственного, крайний срок и наблюдателей. Задача появится, когда сделка попадёт на стадию. Для регулярных задач вне CRM используйте шаблоны задач с повторением, а для сложных цепочек — бизнес-процесс.
Настроить самому или доверить Emaya
Мы уже наступили на эти грабли — вам не придётся
Подберём настройку Битрикс24
3 вопроса — и вы знаете цену и срок. Бесплатный аудит портала при заявке из квиза.
Интервью с собственником и РОПом, аудит текущей CRM и источников заявок.
1–3 дняВоронки, роли, точки контроля. Согласуем до того, как что-то настраивать.
3–5 днейНастраиваем Битрикс24 и дописываем недостающие инструменты. Демо каждую неделю.
1–4 неделиОбучение, база знаний, поддержка. Дорабатываем, пока цифры не поедут вверх.
дальше — с вамиПодробнееразвёрнутое описание, этапы и нюансы
Автоматическая задача избавляет менеджера от необходимости помнить, что делать дальше, а руководителя — от ручного контроля. В Битрикс24 есть три способа создать задачу без участия человека.
Способ 1. Робот в CRM
- Откройте CRM → Сделки, выберите воронку.
- Нажмите «Роботы» (или «Автоматизация», в зависимости от версии).
- В колонке нужной стадии нажмите «Добавить» → «Создать задачу».
- Заполните название. Удобно подставлять поля: «Подготовить КП для {Компания}».
- Укажите ответственного. Обычно это «Ответственный за элемент» — тогда задача достанется менеджеру сделки.
- Задайте крайний срок: например, «через 1 рабочий день от момента создания».
- Добавьте постановщика, наблюдателей (руководитель отдела) и при необходимости чек-лист.
- Включите опцию, при которой задача привязывается к сделке: так она будет видна в карточке клиента.
- Сохраните и проверьте на тестовой сделке.
Способ 2. Регулярная задача из шаблона
Для повторяющихся дел без привязки к клиенту (ежемесячный отчёт, проверка кассы) создайте шаблон задачи в разделе «Задачи и проекты» и включите повторение по расписанию. Битрикс24 будет создавать задачу сам в указанный день.
Способ 3. Бизнес-процесс
Если задачи должны идти цепочкой (одна закрыта — появилась следующая другому сотруднику) или зависеть от ответов, используйте бизнес-процесс с действием «Задача». Это сложнее, но даёт ветвления и ожидание результата.
Как контролировать выполнение
- Включите в задаче «Принять работу после завершения», если результат должен проверить руководитель.
- Добавьте робота-напоминание на той же стадии с задержкой: если сделка не сдвинулась за N дней, руководитель получит уведомление.
- Используйте счётчики просроченных задач и фильтр «Просрочены» в списке задач.
Частые ошибки
- Задачи на каждую мелочь. Если робот создаёт задачу «Позвонить» на каждой стадии, проще использовать дела CRM — они легче и не засоряют список задач.
- Нет крайнего срока. Задачи без срока не попадают в просроченные и висят месяцами.
- Ответственный — конкретный сотрудник. При смене менеджера задачи уходят не тому человеку.
- Дубли при возврате сделки на стадию. Если сделку двигают туда-обратно, робот создаст задачу повторно. Добавьте условие или поле-флаг.
Когда нужен интегратор
Когда задачи должны создаваться по событиям из внешних систем (1С, сайт, склад) или по сложным правилам, понадобится связка роботов, бизнес-процессов и интеграций. Это мы проектируем при внедрении Битрикс24, а готовые решения собираем в инструментах для Битрикс24.
Частые вопросы
Как настроить автоматическое создание задач в Битрикс24?
Автоматические задачи в Битрикс24 настраиваются роботом «Создать задачу»: в CRM откройте «Роботы» над воронкой, выберите стадию, добавьте робота, укажите название, ответственного, крайний срок и наблюдателей. Задача появится, когда сделка попадёт на стадию. Для регулярных задач вне CRM используйте шаблоны задач с повторением, а для сложных цепочек — бизнес-процесс.
Можно ли запретить переход сделки, пока задача не закрыта?
Штатно робот лишь создаёт задачу. Связать её закрытие со стадией можно через робота-триггер или бизнес-процесс, а жёсткий запрет обычно требует доработки.
Можно ли подставить в задачу данные клиента?
Да, в названии и описании задачи доступны поля сделки, контакта и компании: имя, телефон, сумма, ссылка на карточку.
Сделаем так же у вас
Короткий созвон — и вы знаете срок и цену. Или посчитайте сами за 2 минуты.