Как правильно настроить воронку продаж в Битрикс24?
Чтобы настроить воронку продаж в Битрикс24, опишите реальный путь клиента от заявки до оплаты, превратите ключевые шаги в 5–8 стадий сделки, задайте обязательные поля для перехода между стадиями, настройте роботов (задачи, уведомления, сообщения клиенту) и стадии провала с причинами отказа. Затем проверьте воронку на реальных сделках и раз в месяц смотрите конверсию между стадиями.
Настроить самому или доверить Emaya
Мы уже наступили на эти грабли — вам не придётся
Подберём настройку Битрикс24
3 вопроса — и вы знаете цену и срок. Бесплатный аудит портала при заявке из квиза.
Интервью с собственником и РОПом, аудит текущей CRM и источников заявок.
1–3 дняВоронки, роли, точки контроля. Согласуем до того, как что-то настраивать.
3–5 днейНастраиваем Битрикс24 и дописываем недостающие инструменты. Демо каждую неделю.
1–4 неделиОбучение, база знаний, поддержка. Дорабатываем, пока цифры не поедут вверх.
дальше — с вамиПодробнееразвёрнутое описание, этапы и нюансы
Шаг 1. Опишите путь клиента
Возьмите 10 последних сделок и восстановите, что происходило: откуда пришла заявка, когда был первый контакт, встреча, КП, договор, оплата. Это и есть ваша воронка. Не берите стадии из чужих шаблонов.
Шаг 2. Выделите стадии
Каждая стадия должна отвечать на вопрос «где сейчас сделка», а не «что сделал менеджер». Пример для B2B-продажи:
- Новая заявка
- Квалификация
- Встреча / презентация
- КП отправлено
- Согласование договора
- Ожидание оплаты
- Сделка успешна / провалена
Если стадий больше 8–10, проверьте, не смешаны ли в одной воронке разные процессы.
Шаг 3. Поля и обязательность
Для каждой стадии решите, какая информация обязательна для перехода дальше: бюджет на квалификации, сумма на КП, номер договора на согласовании. В Битрикс24 можно сделать поле обязательным начиная с определённой стадии. Не превращайте карточку в анкету на 40 полей — менеджеры перестанут их заполнять.
Шаг 4. Роботы и триггеры
- Задача «Связаться в течение 15 минут» на новой заявке.
- Напоминание, если сделка лежит на стадии дольше нормы.
- Сообщение клиенту после отправки КП.
- Триггер: оплата счёта переводит сделку на следующую стадию.
Шаг 5. Провалы и причины отказа
Сделайте стадию провала и обязательное поле «Причина отказа» со списком значений. Через месяц у вас будет ответ на вопрос, почему теряются клиенты.
Шаг 6. Несколько воронок
Отдельная воронка нужна, если процесс отличается: розница и опт, новые клиенты и повторные продажи, продажа и сервис. Не создавайте воронку на каждого менеджера — для этого есть фильтры.
Шаг 7. Проверка и аналитика
Запустите воронку на 2 недели, соберите вопросы менеджеров и поправьте стадии. Затем смотрите конверсию между стадиями и время на каждой из них: именно здесь видны узкие места.
Частые ошибки
| Ошибка | Что получается |
|---|---|
| Стадии-действия («Позвонил») | Сделки «прыгают» без смысла |
| Нет причин отказа | Нельзя понять, почему не продаётся |
| Одна воронка на всё | Отчёты искажены |
| Все поля обязательные | Менеджеры вводят мусор |
Как понять, что воронка работает
- Менеджеры двигают сделки сами, без напоминаний руководителя.
- На каждой стадии понятно, какое следующее действие.
- По отчёту видно, где теряется больше всего клиентов.
- Новый сотрудник понимает воронку за один день.
Кто должен участвовать
В проектировании воронки участвуют руководитель продаж и 1–2 опытных менеджера. Без них стадии получаются теоретическими, и команда быстро начинает обходить CRM.
Настройку воронки под ваш процесс делаем в рамках внедрения Битрикс24; если воронка уже есть, но не работает, начните с аудита.
Частые вопросы
Как правильно настроить воронку продаж в Битрикс24?
Чтобы настроить воронку продаж в Битрикс24, опишите реальный путь клиента от заявки до оплаты, превратите ключевые шаги в 5–8 стадий сделки, задайте обязательные поля для перехода между стадиями, настройте роботов (задачи, уведомления, сообщения клиенту) и стадии провала с причинами отказа. Затем проверьте воронку на реальных сделках и раз в месяц смотрите конверсию между стадиями.
Сколько воронок можно сделать в Битрикс24?
В сделках можно создать несколько воронок (направлений). Их количество зависит от тарифа, актуальное ограничение смотрите в сравнении тарифов.
Нужно ли использовать лиды?
Необязательно. Лиды полезны, когда много неквалифицированных заявок. Если почти каждая заявка — реальный клиент, проще работать сразу со сделками в простом режиме CRM.
Сделаем так же у вас
Короткий созвон — и вы знаете срок и цену. Или посчитайте сами за 2 минуты.