Как выставить счёт из сделки в Битрикс24?

Счёт из сделки избавляет от двойной работы: товары, сумма и клиент уже в CRM, их не нужно перепечатывать. В новых версиях Битрикс24 счета — отдельная сущность со своими стадиями, привязанная к сделке.

Подготовка (один раз)

1. Заполните реквизиты своей компании. CRM → Настройки → «Мои реквизиты» или «Реквизиты моей компании»: БИН, банк, ИИК, БИК, адрес, подписант.
2. Настройте шаблон счёта. Проверьте стандартную печатную форму или загрузите свой шаблон документа.
3. Включите нумератор счетов по нужной маске.
4. Проверьте каталог товаров: цены, единицы измерения, НДС.

Выставление счёта

1. Откройте карточку сделки и убедитесь, что во вкладке «Товары» правильные позиции и сумма.
2. Нажмите «Создать» → «Счёт» или перейдите на вкладку «Счета» → «Добавить» — в зависимости от версии.
3. Проверьте клиента и его реквизиты. Для юрлица в счёт должен попасть БИН и полное наименование.
4. Укажите срок оплаты и при необходимости комментарий.
5. Сохраните и нажмите «Документ», чтобы сформировать печатную форму в PDF.
6. Отправьте клиенту из карточки: по email, в мессенджер через открытую линию или ссылкой.
7. Когда деньги пришли, переведите счёт на стадию «Оплачен». Это можно сделать вручную или автоматически при онлайн-оплате.

Автоматизация

• Робот «Создать счёт» на стадии «Ожидание оплаты» — счёт появится сам.
• Робот отправки письма с PDF счёта клиенту.
• Триггер на оплату счёта, который переводит сделку дальше.

Как контролировать оплаты

В списке счетов настройте фильтр «Не оплачены, срок прошёл» и сохраните его как пресет. Руководитель открывает его раз в день и видит дебиторку по каждому менеджеру. Дополнительно можно поставить робота, который за день до срока оплаты напоминает клиенту письмом, а после срока — уведомляет менеджера.

Частые ошибки

• Реквизиты не заполнены. В счёте пустые поля, клиент возвращает документ.
• Товары не из каталога. Цены вводят вручную, суммы расходятся с прайсом.
• Счёт не переводят в «Оплачен». В CRM не видно дебиторки, отчёты по оплатам искажены.
• Счета ведут параллельно в 1С и CRM. Нумерация и статусы расходятся. Нужно определить, где главный документ, и синхронизировать.

Когда нужен интегратор

Если счета должны выставляться в 1С, а статус оплаты возвращаться в Битрикс24, или нужен график платежей с несколькими счетами, понадобится интеграция. Мы настраиваем такие связки при внедрении Битрикс24 и предлагаем готовые решения в инструментах для Битрикс24.