Как создать робота в Битрикс24?

Робот — это простое автоматическое действие в CRM: поставить задачу, отправить письмо, изменить поле, уведомить руководителя. В отличие от бизнес-процесса он не требует схемы и настраивается мышкой прямо над воронкой.

Пошаговая настройка

1. Откройте нужную сущность. CRM → Сделки (или Лиды, Счета, смарт-процесс). Если воронок несколько, выберите нужную в фильтре сверху.
2. Перейдите в режим роботов. Над канбаном есть кнопка «Роботы» или «Автоматизация» — название зависит от версии интерфейса. Откроется схема стадий с колонками.
3. Выберите стадию. Робот срабатывает в момент, когда элемент попадает на стадию. Нажмите «Добавить» в колонке нужной стадии.
4. Выберите действие. Самые используемые: «Создать задачу», «Уведомление сотрудника», «Отправить письмо», «Отправить SMS», «Изменить элемент», «Сменить стадию», «Запланировать звонок».
5. Заполните параметры. Укажите ответственного (часто это «Ответственный за элемент»), текст, сроки. В текст можно подставлять поля сделки: имя клиента, сумму, ссылку на карточку.
6. Задайте время запуска. «Сразу», «Через N минут/часов/дней» или «В дату из поля». Например, напоминание через три дня после отправки КП.
7. Добавьте условие, если нужно. Например, робот срабатывает только при сумме выше определённой или только для источника «Сайт».
8. Сохраните и проверьте. Создайте тестовую сделку, проведите её по стадиям и убедитесь, что задачи и письма приходят тем, кому нужно.

Пример набора роботов для продаж

• Новая заявка: задача менеджеру «Связаться в течение 15 минут».
• КП отправлено: через 2 дня — уведомление «Уточнить решение клиента».
• Ожидание оплаты: письмо клиенту со счётом.
• Сделка успешна: задача на отгрузку и уведомление руководителю.

Частые ошибки

• Слишком много роботов на одной стадии. Менеджер получает пять уведомлений и перестаёт их читать.
• Ответственный указан конкретным сотрудником. Когда он уходит в отпуск или увольняется, цепочка ломается. Лучше выбирать роль: ответственный за сделку, его руководитель.
• Нет проверки условий. Робот рассылает письмо клиентам без email — в истории копятся ошибки.
• Робот вместо бизнес-процесса. Если нужны ветвления, согласования и циклы, роботы становятся громоздкими.
• Изменения на живой воронке. Новая логика сразу затрагивает сотни сделок. Тестируйте на отдельной воронке или тестовых карточках.

Когда нужен интегратор

Если роботов уже десятки, они конфликтуют между собой или нужно связать CRM с внешними сервисами, автоматизацию стоит спроектировать целиком. Мы делаем это в рамках внедрения Битрикс24, а для уже настроенного портала начинаем с аудита.