Как создать пользовательское поле в Битрикс24?

Стандартных полей Битрикс24 хватает не всегда: бизнесу нужны свои данные — номер объекта, тип оборудования, дата замера, канал продаж. Для этого есть пользовательские поля.

Пошагово

1. Решите, где хранить данные. Данные о клиенте — в контакте или компании. Данные о конкретной покупке — в сделке. Ошибка на этом шаге приводит к дублированию.
2. Откройте карточку нужной сущности (сделки, контакта, компании, смарт-процесса).
3. Нажмите «Создать поле» внизу раздела карточки. Альтернативный путь — CRM → Настройки → «Пользовательские поля» → выбрать сущность → «Добавить».
4. Выберите тип:
   • строка — для уникальных текстов (номер договора);
   • список — для повторяющихся значений (тип клиента, источник);
   • число и деньги — для расчётов и сумм;
   • дата или дата со временем;
   • да/нет — для флагов;
   • файл — для документов;
   • привязка к элементам CRM — связь с другим контактом, компанией, смарт-процессом;
   • адрес, ссылка, сотрудник — по задаче.
5. Задайте название понятное команде.
6. Настройте параметры: множественное значение, значение по умолчанию, обязательность (на всех или на определённых стадиях), показ в списке.
7. Сохраните и перетащите поле в нужный раздел карточки.
8. Проверьте в фильтре списка и в отчётах, что поле доступно.

Как выбрать между строкой и списком

Если значение повторяется и по нему нужно фильтровать или строить отчёт — только список. Строка подходит для уникальных данных: номер, ссылка, комментарий.

Как назвать поле

Название должно объяснять, что внутри, без подсказок: «Дата замера», «Площадь объекта, м²», «Причина отказа». Избегайте сокращений, понятных одному сотруднику. Если поле используется в шаблонах документов или интеграциях, зафиксируйте его код в отдельной таблице — так проще поддерживать систему.

Перед созданием нового поля проверьте, нет ли уже похожего: поиск по названию в списке пользовательских полей занимает минуту и спасает от дублей.

Частые ошибки

• Неправильный тип. Сумма в строковом поле — нельзя посчитать итог.
• Дубли полей. «Источник», «Откуда пришёл», «Канал» — три поля об одном.
• Поле не в той сущности. ИИН в сделке вместо контакта — при каждой новой сделке его вводят заново.
• Удаление поля с данными. Удаление стирает значения во всех карточках. Сначала выгрузите данные.
• Нет описания. Через год никто не помнит, что значит «Флаг 2».

Когда нужен интегратор

Если поля используются в шаблонах документов, интеграциях с 1С, сайтом или отчётами, их структуру лучше продумать заранее: изменения потом ломают связки. Мы проектируем модель данных при внедрении Битрикс24 и наводим порядок в существующих полях по итогам аудита.