Как создать коммерческое предложение в Битрикс24?

Коммерческое предложение, собранное вручную в Word, отнимает время и часто содержит старые цены. В Битрикс24 КП формируется из сделки: товары, суммы и данные клиента уже есть, остаётся выбрать шаблон и отправить.

Подготовка (один раз)

1. Заполните каталог товаров с актуальными ценами, описаниями и единицами измерения.
2. Заполните реквизиты своей компании — они выводятся в шапке и подвале документа.
3. Подготовьте шаблон. Возьмите стандартный шаблон КП или загрузите свой DOCX с логотипом, условиями оплаты, сроком действия предложения и контактами менеджера. Коды полей вставляются в фигурных скобках.
4. Включите нумератор для КП, если номера нужны в документообороте.

Создание КП

1. Откройте карточку сделки и проверьте вкладку «Товары»: позиции, количество, скидки.
2. Нажмите «Создать» → «Предложение» или перейдите на вкладку «Предложения» → «Добавить» — в зависимости от версии.
3. Проверьте клиента, товары и итоговую сумму. Укажите срок действия предложения.
4. Добавьте комментарий или условия, если они отличаются от стандартных.
5. Сохраните и нажмите «Документ» → выберите шаблон КП.
6. Скачайте PDF или отправьте клиенту из карточки: письмом, через открытую линию в мессенджер или публичной ссылкой.
7. Отметьте статус КП, когда клиент ответит: принято или отклонено.

Автоматизация

• Робот на стадии «КП отправлено» через 2 дня ставит менеджеру задачу «Уточнить решение».
• Из принятого КП можно создать счёт: товары переносятся автоматически.
• Отдельный шаблон под каждое направление (опт, розница, услуги) экономит время.

Как сделать КП, которое читают

Первой страницей — то, что важно клиенту: решение его задачи, итоговая цена и срок. Детальная спецификация — ниже. Короткое КП с понятным следующим шагом («подпишите до пятницы — зафиксируем цену») работает лучше многостраничного каталога.

Частые ошибки

• Товары вводят вручную. Цены расходятся с прайсом, аналитика по позициям пропадает.
• Нет срока действия. Клиент возвращается через полгода и требует старую цену.
• КП отправлено, но не зафиксировано в CRM. Руководитель не видит, сколько предложений в работе.
• Один шаблон на всё. Для разных направлений нужны разные условия и оформление.
• Нет контроля после отправки. Без робота-напоминания менеджер забывает перезвонить.

Когда нужен интегратор

Если КП должно учитывать сложный расчёт (конфигурации, скидки от объёма, рассрочку, планировку квартиры), стандартных шаблонов мало и нужен калькулятор, встроенный в карточку сделки. Мы делаем такие решения в рамках инструментов для Битрикс24 и внедрения.