Как сделать поле обязательным в Битрикс24?

Обязательные поля — главный способ добиться, чтобы в CRM были данные, а не только названия сделок. Но их легко переборщить, и тогда менеджеры заполняют поля точкой или «123».

Пошагово

1. Решите, что действительно нужно. Для каждого поля ответьте: кто и для чего его использует. Если в отчётах и документах поле не участвует, обязательным его делать не нужно.
2. Откройте карточку сделки (лида, контакта, компании или элемента смарт-процесса).
3. Наведите курсор на поле и нажмите «Настроить» или значок шестерёнки рядом с ним — в зависимости от версии.
4. Включите «Обязательное». Появится выбор: на всех стадиях или на выбранных.
5. Выберите стадии. Например, «Сумма» обязательна начиная с «КП отправлено», «Номер договора» — с «Согласование договора», «Причина отказа» — только на стадии провала.
6. Сохраните. Поле отметится красной звёздочкой. При попытке перевести сделку на стадию без заполнения Битрикс24 откроет окно с просьбой заполнить поле.
7. Проверьте на тестовой сделке перетаскиванием в канбане и из карточки.

Какие поля обычно делают обязательными

• Источник заявки — для аналитики рекламы.
• Сумма сделки — с момента отправки КП.
• Причина отказа — на стадии «Сделка провалена».
• Тип клиента или сегмент — для повторных продаж.
• Ключевые реквизиты — перед формированием договора.

Частые ошибки

Ошибка	Последствие
Обязательны все поля с первой стадии	Менеджеры не могут быстро создать сделку и пишут мусор
Текстовое поле вместо списка	Нельзя построить отчёт: «Инстаграм», «инста», «IG»
Обязательность без объяснения	Сотрудники не понимают, зачем поле, и обходят его
Нет значения «Другое» в списке	Менеджер выбирает первое попавшееся

Полезные приёмы

• Используйте поля-списки вместо текста: так данные можно фильтровать и считать.
• Объединяйте обязательность с роботами: заполнили поле — робот сам двигает сделку дальше.
• Раз в месяц проверяйте, какие значения выбирают чаще всего. Если «Другое» лидирует, список нужно расширить.

Как внедрить без сопротивления

Перед включением обязательности расскажите команде, какие отчёты строятся по этим полям и как они помогают самим менеджерам: например, по причинам отказа руководитель решает, где нужна скидка, а где — другой скрипт. Включайте поля постепенно, по одному-два в неделю, и смотрите, не появились ли пустые или бессмысленные значения.

Когда нужен интегратор

Если нужна более сложная логика (поле обязательно только при определённой сумме, только для одного отдела или блокировка изменений после оплаты), штатных настроек не хватит. Такие правила мы реализуем в рамках инструментов для Битрикс24, а структуру полей продумываем при внедрении.