Как объединить дубли контактов в Битрикс24?

Дубли появляются почти в каждом портале: клиент написал в WhatsApp, потом позвонил с другого номера, потом оставил заявку на сайте. В итоге история общения разбросана по трём карточкам, а два менеджера звонят одному человеку.

Пошагово

1. Сделайте резервную выгрузку. CRM → Контакты → экспорт в Excel или CSV. Это страховка на случай ошибочного объединения.
2. Откройте поиск дубликатов. В списке контактов найдите в меню (шестерёнка или «Ещё») пункт «Поиск дубликатов» / «Контроль дубликатов» — название зависит от версии.
3. Выберите критерии. Надёжнее всего телефон и email. Совпадение по ФИО даёт много ложных пар: «Айгерим» в базе может быть десятки.
4. Запустите сканирование. На большой базе оно занимает время. Дождитесь списка совпадений.
5. Просмотрите пары. Для каждой группы Битрикс24 покажет карточки рядом. Выберите основную — обычно ту, где больше сделок и актуальнее данные.
6. Объедините. Нажмите «Объединить». Сделки, дела, комментарии и файлы перейдут в основную карточку, вторая будет удалена. Если значения полей отличаются, система предложит выбрать, какое оставить.
7. Включите автоматическое объединение, если в вашей базе дубли однозначные (один телефон — один человек). В спорных случаях оставьте ручное решение.
8. Настройте предупреждение о дублях при создании контакта: менеджер увидит, что такой клиент уже есть.

Ручное объединение двух карточек

Если дубли единичные, отметьте две карточки в списке контактов галочками и выберите действие «Объединить». Сделать это может администратор или сотрудник с правами на изменение и удаление контактов.

Как не допустить новых дублей

Правило простое: перед созданием клиента менеджер ищет его по телефону. Поиск в CRM работает по номеру, email и названию компании. Для заявок с сайта и мессенджеров проверьте, что интеграция ищет существующий контакт, а не создаёт новый каждый раз.

Частые ошибки

• Объединение по имени. Сливаются разные люди, и восстановить их уже сложно.
• Номера в разном формате. «8 701…», «+7 701…» и «701…» могут не распознаваться как одинаковые. Приведите телефоны к единому формату перед поиском.
• Общий email компании. Если несколько сотрудников клиента пишут с info@, их нельзя объединять в одного человека.
• Чистка без причины. Дубли вернутся, если не найти источник: форму, импорт, интеграцию, которая создаёт новый контакт вместо поиска существующего.

Когда нужен интегратор

Если база большая, дубли создаёт интеграция (сайт, мессенджеры, 1С) или нужны сложные правила объединения, разовой чистки мало. Мы находим источник дублей на аудите и закрываем его доработками из инструментов для Битрикс24.