Как настроить триггер по оплате в Битрикс24?

Без автоматизации менеджер узнаёт об оплате от бухгалтера, а сделка неделями висит на стадии «Ожидание оплаты». Триггер по оплате переводит сделку сам, как только в CRM появляется информация об оплате, и запускает следующие шаги.

Чем триггер отличается от робота

Робот выполняет действие, когда сделка попадает на стадию. Триггер — наоборот: следит за событием и переносит сделку на стадию, где он установлен. Поэтому триггер оплаты ставят на стадию после «Ожидания оплаты».

Пошагово

1. Проверьте, как фиксируется оплата. Онлайн-оплата по ссылке через подключённую платёжную систему отмечается в CRM автоматически. Банковский перевод — вручную бухгалтером или через интеграцию с 1С или банком.
2. Откройте CRM → Сделки → «Роботы» (или «Автоматизация») и выберите воронку.
3. Найдите стадию «Оплачено» или создайте её.
4. Добавьте триггер. В строке триггеров нажмите «Добавить» и выберите триггер, связанный с оплатой: оплата счёта или заказа, изменение стадии счёта — точное название зависит от версии портала.
5. Задайте условие, если нужно: например, только для определённой воронки или суммы.
6. Сохраните.
7. Поставьте роботов на стадии «Оплачено»: письмо или сообщение клиенту с благодарностью, задача складу или исполнителю, уведомление руководителю, создание акта.
8. Проверьте: создайте тестовую сделку, выставьте счёт, переведите его в «Оплачен» и убедитесь, что сделка сдвинулась и роботы отработали.

Если счета работают как смарт-процесс

В новых версиях счета имеют свою воронку. Можно поставить робота в воронке счетов на стадии «Оплачен», который меняет стадию связанной сделки. Это полезно, когда нужна более гибкая логика, чем у стандартного триггера.

Другие полезные триггеры рядом с оплатой

Тот же подход работает для смежных событий: клиент открыл письмо со счётом, пришло входящее сообщение, документ подписан. Комбинация нескольких триггеров позволяет менеджеру вообще не двигать сделку вручную на этапах, где событие фиксируется автоматически.

Частые ошибки

• Триггер поставлен на «Ожидание оплаты». Сделка остаётся на месте — триггер должен стоять на следующей стадии.
• Оплата не отмечается в CRM. Бухгалтер видит деньги в банке, но не меняет стадию счёта. Нужен регламент или интеграция.
• Частичная оплата закрывает сделку. Клиент внёс предоплату, а сделка уже «успешна».
• Нет проверки обратного движения. Если оплату отменили, сделка не возвращается — это нужно продумать отдельно.

Когда нужен интегратор

Если оплаты приходят в банк или 1С и их нужно автоматически сопоставлять со счетами в CRM, понадобится интеграция с учётной системой. Мы настраиваем такие связки при внедрении Битрикс24 и в рамках инструментов для Битрикс24.