Как настроить стадии сделки в Битрикс24?

Стадии — это колонки канбана, по которым движутся сделки. От того, как они названы и сколько их, зависят роботы, отчёты по конверсии и то, понимают ли менеджеры, куда двигать карточку.

Пошагово

1. Откройте CRM → Сделки в режиме канбана и выберите нужную воронку.
2. Переименуйте стадию. Наведите на заголовок колонки и нажмите значок карандаша. Введите новое название и при желании выберите цвет.
3. Добавьте стадию. Нажмите «+» в заголовке или между колонками. Новая стадия появится справа от выбранной.
4. Поменяйте порядок. Перетащите колонку за заголовок в нужное место.
5. Настройте финальные стадии. «Сделка успешна» и стадии провала находятся в конце воронки. Стадий провала может быть несколько: «Дорого», «Выбрали конкурента», «Не дозвонились».
6. Удалите лишнее. Сначала перенесите сделки с ненужной стадии, затем удалите её через меню колонки.
7. Проверьте роботов и обязательные поля. После изменения стадий откройте «Роботы»: автоматизация могла остаться на старой стадии или исчезнуть вместе с удалённой.

В некоторых версиях портала и для старых воронок стадии редактируются в CRM → Настройки → Справочники → «Стадии сделок» или в настройках направления. Логика та же.

Как назвать стадии

Хорошая стадия отвечает на вопрос «где сейчас сделка»:

• Новая заявка
• Квалификация
• Встреча / демонстрация
• КП отправлено
• Договор на согласовании
• Ожидание оплаты
• Сделка успешна / провалена

Плохие названия — «Позвонил», «Написал», «Думает». Это действия или настроения, по ним невозможно считать конверсию.

Сколько времени сделка может стоять на стадии

Для каждой стадии полезно определить норму: например, на «Квалификации» — не больше одного дня, на «Согласовании договора» — до недели. Эта норма пригодится для роботов-напоминаний и для отчёта о времени на стадиях, где сразу видно узкое место воронки.

Частые ошибки

• Слишком много стадий. Больше 8–10 колонок обычно значит, что в одной воронке смешаны разные процессы.
• Удаление стадии с роботами. Вместе со стадией пропадает её автоматизация, а сделки могут «потеряться».
• Одна стадия провала. Без причин отказа нельзя понять, почему теряются клиенты.
• Переименование «на ходу». Если стадия меняет смысл, старые сделки на ней будут интерпретироваться неверно. Лучше создать новую и перенести актуальные сделки.

Когда нужен интегратор

Если стадии меняют каждый месяц и всё равно непонятно, где теряются клиенты, проблема обычно в модели процесса, а не в названиях колонок. Начните с аудита CRM, а пересборку воронки и автоматизации мы делаем в рамках внедрения Битрикс24.