Вопрос · Основы

Как выгрузить данные из CRM Битрикс24 в Excel?

Чтобы выгрузить данные из CRM Битрикс24 в Excel, откройте список сделок, контактов или компаний в режиме списка, настройте фильтр и колонки, затем в меню (шестерёнка или «…») выберите «Экспорт в Excel» или «Экспорт в CSV». Выгрузятся записи по текущему фильтру; можно выбрать все поля или только видимые колонки. Право на экспорт настраивается в ролях CRM.

Спросить в WhatsApp

NUMETEKAIVA GROUPSAFIAHECTONEWTONEAsar SuJAILYSalt DasturMatras FactoryEcolosKvadrumNUMETEKAIVA GROUPSAFIAHECTONEWTONEAsar SuJAILYSalt DasturMatras FactoryEcolosKvadrum

Честно

Настроить самому или доверить Emaya

СамостоятельноС Emaya

Сроки2–4 месяца проб и ошибок между основной работойот 2 недель, демо каждую неделю

Воронки и роботыКопируете чужую схему — она не про ваш бизнесСтроим под ваш процесс после разбора

Права и ролиМенеджеры видят чужие сделки или не видят нужноеРоли, поля, обязательные шаги — сразу правильно

ИнтеграцииWhatsApp, телефония, 1С — каждая со своими граблямиПодключаем и проверяем на ваших данных

Внедрение в командуCRM есть, но в ней никто не работаетОбучение, регламенты, контроль первые недели

Цена ошибкиПотерянные лиды и месяцы времениФиксированная смета и ответственность

Где спотыкаются чаще всего

Мы уже наступили на эти грабли — вам не придётся

⚠ Дубли лидов из разных каналов⚠ Роботы, которые зацикливаются⚠ Права доступа «всем всё»⚠ Лимиты REST API при интеграциях⚠ Поля, которые никто не заполняет⚠ Обновления, ломающие связки

Подберём настройку Битрикс24

3 вопроса — и вы знаете цену и срок. Бесплатный аудит портала при заявке из квиза.

Как работаем

01Разбор

Интервью с собственником и РОПом, аудит текущей CRM и источников заявок.

1–3 дня

02Карта процессов

Воронки, роли, точки контроля. Согласуем до того, как что-то настраивать.

3–5 дней

03Сборка

Настраиваем Битрикс24 и дописываем недостающие инструменты. Демо каждую неделю.

1–4 недели

04Запуск и рост

Обучение, база знаний, поддержка. Дорабатываем, пока цифры не поедут вверх.

дальше — с вами

Подробнееразвёрнутое описание, этапы и нюансы

Выгрузка из CRM нужна для разовых отчётов, сверки с бухгалтерией, подготовки базы к рассылке или резервной копии перед массовыми изменениями. Битрикс24 позволяет выгрузить почти любой список CRM.

Пошагово

Откройте нужный раздел CRM: сделки, лиды, контакты, компании или смарт-процесс.
Переключитесь в режим списка. Экспорт работает из списка, а не из канбана.
Настройте фильтр: период, воронка, ответственный, стадия. Выгрузятся только записи, попавшие в фильтр.
Настройте колонки. Через настройку списка добавьте нужные поля и уберите лишние.
Запустите экспорт. В меню списка (шестерёнка или «…») выберите «Экспорт в Excel» или «Экспорт в CSV».
Выберите режим: только видимые колонки или все поля. Для резервной копии — все поля, для отчёта — только нужные.
Дождитесь формирования файла. Большие выгрузки формируются поэтапно, не закрывайте окно до окончания.
Скачайте файл и проверьте количество строк и кодировку.

Что можно выгрузить

Сделки с суммами, стадиями, датами, ответственными и пользовательскими полями.
Контакты и компании с телефонами, email и реквизитами.
Лиды с источниками и UTM-метками.
Товары из каталога — отдельно, из раздела каталога.

Excel или CSV

Excel удобен, чтобы сразу открыть и анализировать: сводные таблицы, графики. CSV лучше для обработки и повторной загрузки в Битрикс24 или другую систему. Если в CSV сломалась кириллица, откройте его через «Данные → Из текста/CSV» с кодировкой UTF-8.

Безопасность

Выгрузка клиентской базы — самый простой способ её унести. Ограничьте право на экспорт в ролях CRM: оставьте его руководителям и аналитикам. Регулярно проверяйте, у кого это право есть.

Перед массовыми изменениями (объединение дублей, импорт с обновлением, удаление полей) всегда делайте полную выгрузку — это самый простой способ подстраховаться.

Частые ошибки

Экспорт из канбана. Кнопки нет — переключитесь в список.
Не сброшен фильтр. Выгрузились только «мои сделки за месяц» вместо всей базы.
Телефоны в одной ячейке. Несколько номеров выгружаются через разделитель — учитывайте при обработке.
Экспорт как отчётность. Если одну и ту же выгрузку делают каждую неделю, лучше настроить отчёт или дашборд прямо в Битрикс24.
Право на экспорт у всех. Риск утечки базы при увольнении сотрудника.

Когда нужен интегратор

Если выгрузки нужны регулярно, в BI-систему или Google Таблицы, или данные из нескольких сущностей нужно соединять в один отчёт, ручной экспорт неудобен. Мы настраиваем автоматическую передачу данных в рамках инструментов для Битрикс24, а права на экспорт проверяем на аудите.

Частые вопросы

Как выгрузить данные из CRM Битрикс24 в Excel?

Можно ли запретить менеджерам выгружать базу?

Да, в ролях CRM есть отдельное право на экспорт. Его отключают для менеджеров, чтобы ограничить риск утечки клиентской базы.

Почему в Excel кракозябры вместо русских букв?

Это проблема кодировки CSV. Откройте файл через импорт данных в Excel с кодировкой UTF-8 или используйте экспорт в формате Excel.

Сделаем так же у вас

Короткий созвон — и вы знаете срок и цену. Или посчитайте сами за 2 минуты.

Ещё вопросы

Насколько безопасно хранить данные в Битрикс24? →Что такое смарт-процесс в Битрикс24? →Что умеет CoPilot в Битрикс24? →Почему менеджеры не работают в CRM? →Зачем нужен интегратор Битрикс24? →Как добавить сотрудников и структуру компании в Битрикс24 →Как настроить мобильное приложение Битрикс24 для менеджеров →Как сделать базу знаний в Битрикс24 →Как создать сайт в Битрикс24 →Битрикс24 или 1С: что выбрать для компании? →Что такое открытые линии в Битрикс24? →Какие отчёты и дашборды есть в Битрикс24? →