Что такое смарт-процесс в Битрикс24 и чем он отличается от сделки?
Смарт-процесс в Битрикс24 — это собственный тип элемента CRM, который компания создаёт под свой процесс: заявки на ремонт, договоры, закупки, найм. У него есть свои поля, воронки, стадии, роботы, права доступа и связи со сделками, контактами и компаниями. Смарт-процесс нужен, когда процесс не является продажей и не должен смешиваться со сделками в отчётах.
Настроить самому или доверить Emaya
Мы уже наступили на эти грабли — вам не придётся
Подберём настройку Битрикс24
3 вопроса — и вы знаете цену и срок. Бесплатный аудит портала при заявке из квиза.
Интервью с собственником и РОПом, аудит текущей CRM и источников заявок.
1–3 дняВоронки, роли, точки контроля. Согласуем до того, как что-то настраивать.
3–5 днейНастраиваем Битрикс24 и дописываем недостающие инструменты. Демо каждую неделю.
1–4 неделиОбучение, база знаний, поддержка. Дорабатываем, пока цифры не поедут вверх.
дальше — с вамиПодробнееразвёрнутое описание, этапы и нюансы
Чем смарт-процесс отличается от сделки
Сделка в Битрикс24 предназначена для продаж: у неё есть сумма, товары, счета, воронки продаж и готовые отчёты. Смарт-процесс — это «конструктор»: вы сами задаёте название сущности, набор полей, стадии и связи. По сути, это ещё одна вкладка CRM, которая живёт по тем же правилам, что лиды и сделки, но описывает ваш собственный процесс.
| Сделка | Смарт-процесс | |
|---|---|---|
| Назначение | Продажа | Любой повторяющийся процесс |
| Поля | Стандартные + пользовательские | Только нужные вам |
| Воронки и стадии | Да | Да |
| Роботы и триггеры | Да | Да |
| Отчёты продаж | Встроенные | Нужно настраивать отдельно |
Когда нужен смарт-процесс
- Процесс идёт после продажи. Например, у застройщика сделка закрывается договором, а дальше идут регистрация, оплаты по графику и передача ключей. Эти шаги удобно вынести в отдельный смарт-процесс.
- Процесс вообще не про продажи. Закупки, согласование договоров, заявки на ремонт, подбор персонала, рекламации.
- Нужны другие права доступа. Например, юристы видят договоры, но не видят всю воронку продаж.
- Отчёты по продажам «загрязняются». Если вести сервисные заявки как сделки, конверсия и выручка в отчётах искажаются.
Как спроектировать смарт-процесс
- Опишите процесс словами: кто начинает, какие шаги, кто отвечает на каждом шаге, чем процесс заканчивается.
- Выделите стадии — каждая стадия должна означать понятное состояние, а не действие.
- Составьте список полей и уберите всё, что никто не будет заполнять.
- Определите связи: к какой сделке, контакту или компании привязан элемент.
- Настройте роботов на стадиях: задачи ответственным, уведомления, смену полей.
- Выдайте права ролям и проверьте процесс на 3–5 реальных примерах.
Типичные ошибки
- Создавать смарт-процесс там, где хватило бы второй воронки сделок.
- Копировать в смарт-процесс все поля сделки «на всякий случай».
- Не продумать связи — потом невозможно собрать отчёт «от сделки до результата».
Примеры смарт-процессов по отраслям
- Застройщик: «Договоры долевого участия» со стадиями подготовки, регистрации, оплат по графику и передачи ключей.
- Производство: «Заказы в производство» — от технического задания до отгрузки, с ответственными цехами.
- Сервисная компания: «Заявки на выезд» с назначением мастера, выездом, актом и оплатой.
- Любая компания: «Закупки», «Подбор персонала», «Претензии клиентов».
В каждом случае смарт-процесс получает свою вкладку в CRM, канбан, список, фильтры и отчёты. Элементы смарт-процесса можно создавать вручную, роботом из сделки, бизнес-процессом или через REST API — например, из формы на сайте или внешней системы.
Если нужно спроектировать смарт-процессы под вашу компанию, посмотрите, как устроено внедрение Битрикс24, или начните с бесплатного аудита портала.
Частые вопросы
Что такое смарт-процесс в Битрикс24 и чем он отличается от сделки?
Смарт-процесс в Битрикс24 — это собственный тип элемента CRM, который компания создаёт под свой процесс: заявки на ремонт, договоры, закупки, найм. У него есть свои поля, воронки, стадии, роботы, права доступа и связи со сделками, контактами и компаниями. Смарт-процесс нужен, когда процесс не является продажей и не должен смешиваться со сделками в отчётах.
Сколько смарт-процессов можно создать?
Количество и набор функций зависят от тарифа Битрикс24. Актуальные ограничения смотрите в сравнении тарифов на сайте вендора.
Можно ли превратить сделку в смарт-процесс?
Автоматической конвертации нет, но роботом или бизнес-процессом можно создать связанный элемент смарт-процесса из сделки и перенести в него нужные поля.
Сделаем так же у вас
Короткий созвон — и вы знаете срок и цену. Или посчитайте сами за 2 минуты.