Приложение для сотрудников на выезде, которое работает без связи

Сотрудники на выезде — менеджеры у клиентов, замерщики, мастера, торговые агенты — чаще всего ведут учёт в блокноте или в личных заметках. Вечером переносят в CRM то, что вспомнили. Часть заявок теряется, часть попадает с опозданием, руководитель не знает, где сегодня был сотрудник и чем закончилась встреча.

Что должно уметь приложение для сотрудников на выезде

Работать без связи. На стройке, в подвале, на трассе и в поле интернет пропадает. Приложение сохраняет данные на телефоне и отправляет, когда сеть вернулась, сотрудник не должен об этом думать.

Показывать только своё. Список клиентов, встречи на сегодня, задачи от руководителя. Всё остальное мешает.

Заменять бумажный бланк. Анкета с вариантами ответа и обязательными полями. Сотрудник не забудет спросить площадь или бюджет, если без этого заявку не сохранить.

Не плодить дубли. Если клиент уже есть в CRM, заявка обновляет его карточку.

Пример: полевые менеджеры HECTO

Менеджеры HECTO продают сельхозтехнику и работают с фермерами в полях, где связи нет. Раньше заявки записывались в блокнот и попадали в Битрикс24 с опозданием или не попадали вовсе.

Мы сделали приложение, в котором менеджер:

• входит, выбрав себя из списка сотрудников Битрикс24, и вводит PIN;
• создаёт заявку с анкетой под направление клиента: растениеводство, животноводство, техника;
• видит календарь встреч и задачи.

Без связи заявка хранится на телефоне. Когда появляется интернет, сервер создаёт или обновляет лид в Битрикс24 и дописывает строку в Google Таблицу. Руководитель видит лиды всех менеджеров и назначает задачи.

Как устроен офлайн-режим и где обычно ошибаются

Приложение сделано как PWA: данные хранятся в IndexedDB на телефоне, Service Worker держит интерфейс в кэше, поэтому оно открывается и без сети. Подробно о технологии — на странице PWA-приложение для сотрудников.

Типичные ошибки:

1. Отправлять заявку один раз. Если запрос оборвался на середине, заявка теряется или приходит дважды. Нужна очередь с повторами и уникальный идентификатор у каждой записи.
2. Хранить на телефоне всю базу. Телефон тормозит, а при потере устройства утекает чужая информация. Храним только данные сотрудника.
3. Не проверять на реальном телефоне. Прототип на компьютере в офисе со стабильным Wi-Fi не покажет проблем. Тестируем у сотрудников, на их устройствах и маршрутах.

Что даёт руководителю

Когда заявки создаются на месте, а не вечером по памяти, у руководителя появляется картина дня: сколько встреч провёл каждый сотрудник, какие анкеты заполнены не до конца, какие клиенты ждут повторного визита. Задачи назначаются из того же приложения, и сотрудник видит их в своём списке даже без сети. Данные уходят в Битрикс24, поэтому отчёты строятся в привычной CRM, а не в отдельной системе.

Когда достаточно мобильного приложения CRM

Если связь на объектах есть и сотруднику нужно только сменить статус сделки, хватит стандартного приложения Битрикс24 и хорошо настроенной карточки. Своё приложение окупается, когда работа идёт без интернета, есть сложная анкета или у выездных отдельный процесс, который неудобно вести в CRM.